조사보고서

2019-1

2019년 1/4분기

기업경기전망조사 분석결과

2019.  1

Ⅰ. 조사의 개요

1. 조사목적

- 여수지역 제조업체의 경기전망을 조사‧분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기 대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는데 있음.

2. 조사대상 기간, 조사기간, 조사방법

- 2018년 4/4분기(10, 11, 12월) : 실적기간

- 2019년 1/4분기(1, 2, 3월) : 전망기간

- 조사기간 : 2018. 12. 10. ~ 2018. 12.21. (휴일제외 10일)

- 조사방법 : 설문지 조사

3. 조사대상

- 여수지역에 소재하고 있는 상시 종업원 15인 이상의 제조업체 184개사

- 응답개수 : 70개 (설문지 회수율 : 38.0%)

4. 조사내용

- 전반적인 체감경기(경기실적 및 전망)

- 경기 변화에 따른 기업 부담과 대책 상황 등

5. 집계∙분석

- 회수된 조사표를 각 항목별로 집계･처리

6. 기업경기 실사지수(BSI)의 작성방법

- 전반적인 경기조사 및 항목별 평가 조사에 대해서는 조사대상 기간의 실적과 예측을 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소)로 표시하게 한 후 이를 지수화 하였음.

즉, 기업 경기 실사지수(BSI)는 다음 산식에 의해서 작성하였음.

기업경기실사지수(BSI) = 증가(+)표시업체 수 – 감소(-)표시업체 수  × 100 + 100

총 유효 응답 업체 수

※ BSI = Business Survey Index (0≤BSI≥200)

- 따라서 BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전(상승, 증가)으로 표시한 업체가 악화(하락, 감소)로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 때는 그 반대를 나타냄.

Ⅱ. 2019년 1/4분기 기업경기 전망

1. 종합전망

가. 개황

- 여수지역에 소재한 184개 제조업체를 대상(설문지 회수 : 70개, 회수율 : 38.0%)으로 2019년도 1/4분기 기업경기전망조사를 실시한 결과, 기업경기전망지수(BSI)는 ‘84.3’으로 조사되었다.

나. 항목별 경기전망 지수

【종합 (N = 70)】

구 분 항 목		전체
		2018년 3/4분기 실적 (전 분기 대비)	2018년 4/4분기 전망 (전 분기 대비)
체감 경기		85.7	84.3
매 출 액	내수	91.4	77.1
영업이익	내수	77.1	77.1
자금조달여건		92.9	88.6

【석유화학 연관업종(N=40)】

구 분 항 목		전체
		2018년 3/4분기 실적 (전 분기 대비)	2018년 4/4분기 전망 (전 분기 대비)
체감 경기		87.5	92.5
매 출 액	내수	92.5	82.5
	수출	86.2	96.6
영업이익	내수	75.0	80.0
자금조달 여건		95.0	92.5

【일반기업(N=30)】

구 분 항 목	전체
	2018년 3/4분기 실적 (전 분기 대비)	2018년 4/4분기 전망 (전 분기 대비)
체감 경기	83.3	73.3
매 출 액(내수)	90.0	70.0
영업이익(내수)	80.0	73.3

2. 설문 결과 분석

- 2019년 1/4분기 기업경기전망지수(BSI)는 ‘84.3’로 분석되었다.

- 이는 기업경기 체감지수 기준 값인 100보다는 작은 값으로 경기 체감이 좋지 않음을 의미하나, 작년 동일분기(75.0)와 비교 했을 경우 9.3 상승한 값이며, 전(前) 분기(4/4분기) 전망 값인 80.9보다도 3.4 높은 수치이다. 이는 작년 동일분기 및 전분기보다 경기전망 체감지수가 상대적으로 상승되었음을 의미한다.

- 그러나, 기업경기전망 조사 응답기업(70개) 중 석유화학 관련업종과 일반기업을 구분하여 분석한 결과는 다소 상이한 값을 나타냈다.

- 석유화학연관업체(40개)만을 대상으로 조사된 체감경기 지수(BSI)는 평균(84.3)보다 8.2 높은 ‘92.5’를 기록하였고, 이 수치를 지난 4/4 분기 석유화학연계업체의 지수 값(88.2)과 비교했을 때에도 4.3 상승한 값이다.

- 이는 석유화학업계의 지속적인 경기호황과 대규모 투자에 대한 기대심리가 크게 작용한 것으로 분석할 수 있다.

- 반면 일반기업(30개)을 대상으로 분석한 결과에 따르면, 73.3으로 조사되었는데, 지난 4/4분기 값(73.5)과 유의성 수준에서 유사한 값으로, 최저임금 상승과 내수침체장기화에 대한 불안 심리가 지난분기(2018년 4/4분기)에 이어 지속되고 있음을 의미한다.

- “2019년 경영에 큰 영향을 줄 수 있는 대내리스크는 무엇입니까?”의 질문에 “최저임금 등 고용노동 환경변화(37.1%)” > “내수침체장기화(34.5%)” > “기준금리 인상 가능성(12.9%)” 순으로 조사되었고, 석유화학 관련업종(40개)만을 분석할 경우, “내수침체 장기화(38.1%)” > “고용노동환경 변화(34.9%)” > “관련규제법안(12.7%)” 순으로 조사되었다.

- 향후 경기전망과 사업투자 계획을 묻는 항목과 관련하여,  “올해와 비교해 2019년의 경제흐름은 어떠할 것으로 전망하십니까?”의 질문에 “올해와 비슷(62.9%)” > “악화(25.7%)” > “호전(7.1%)” > “매우악화(4.3%)” 순으로 응답했다.

- 2019년도 사업(투자)계획의 방향성을 “공격적 투자”, “보수적 투자”로 구분하여 설문조사한 결과에 따르면, 보수적 투자(82.9%) > 공격적 투자(17.1%) 큰 차이를 나타냈으며, 석유화학 관련업종과 일반기업을 구분하여 분석 했을 때에도 수치 상 유사한 비율을 보였다.

- 여수지역은 여수국가산단을 중심으로 대규모 투자가 이어지고 있으나, 1조원 이상의 매출 규모의 기업을 중심으로 투자가 진행되는 만큼 지역업체의 낙수효과에 대한 긍정적 기대 심리로 작용될 수 있으나, 일반기업의 경우 직접 체감하고 있는 내수부진과 최저임금과 관련한 고용환경 변화에 따른 심리적 불안 요인이 더 큰 것으로 분석할 수 있다.